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厚普股份:2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(申报稿)
作者:an888    发布于:2021-12-25 21:47    文字:【】【】【

   天富挂机下载由招商主管q_7535077,全面为用户提供;天富电脑挂机下载、天富手机APP下载集一站式服务、本公司及全体董事、监事、高级管理人员,控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注,并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

  宏达公司系公司的全资子公司,2015年7月2日,云南中成输配气有限公司(以下简称“云南中成公司”)因投资建设云南省昭通市水富市至昭阳天然气输送管道项目,与四川凌众建设工程有限公司(以下简称“四川凌众公司”)签订《水富至昭通天然气输送管道项目建设工程施工合同》,后四川凌众公司于2015年10月至2016年9月期间分别与谌明书、杨华勇、段绍渝、黄贤云建立单项劳务承包合同关系。在上述合同履行过程中,宏达公司于2016年11月12日与云南中城燃气有限公司(云南中成公司的母公司,以下简称“中城燃气”)签订《水富至昭通天然气输送管道项目总承包合同》,约定由宏达公司作为总承包单位,承包中城燃气水富至昭通天然气输送管道工程项目。2016年 11月14日,宏达公司与四川凌众公司签订《水富至昭通天然气输送管道项目施工合同》,约定由四川凌众公司承包水富至昭通天然气输送管道工程项目的管道施工工作。

  2021年7月 13日,水富鼎谌建筑工程管理中心(有限合伙)(以下简称“水富鼎谌中心”)以四川凌众公司、云南中成公司及宏达公司为被告,以谌明书为第三人,向云南省昭通市中级人民法院(以下简称“云南昭通中院”)提起诉讼。水富鼎谌中心称谌明书按照约定完成了工程承包任务,被告尚欠谌明书工程款未付。2021年5月13日,因谌明书与水富鼎谌中心签订债权转让协议,将上述债权转让给水富鼎谌中心,故水富鼎谌中心请求人民法院判决被告支付劳务工程款、违约金利息并退还合同履约金共计 11,944,118元。宏达公司在提交答辩状期间向人民法院提出管辖权异议,云南昭通中院于2021年10月18日作出(2021)云06民初78号民事裁定书,裁定驳回宏达公司提出的管辖权异议。2021年12月8日,云南昭通中院作出(2021)云06民初78号之一民事裁定书,因本案涉案合同中存在有效仲裁条款,不属于人民法院管辖范围,故裁定驳回原告起诉。该裁定目前仍在上诉期,尚未生效。

  2021年7月 13日,水富鼎谌建筑工程管理中心(有限合伙)(以下简称“水富鼎谌中心”)以四川凌众公司、云南中成公司及宏达公司为被告,以段绍渝为第三人,向云南省昭通市中级人民法院(以下简称“云南昭通中院”)提起诉讼。水富鼎谌中心称段绍渝按照约定完成了工程承包任务,被告尚欠段绍渝工程款未付。2021年5月13日,因段绍渝与水富鼎谌中心签订债权转让协议,将上述债权转让给水富鼎谌中心,故水富鼎谌中心请求人民法院判决被告支付劳务工程款、违约金利息并退还合同履约金共计 14,722,244元。宏达公司在提交答辩状期间向人民法院提出管辖权异议,云南昭通中院于2021年10月18日作出(2021)云06民初79号民事裁定书,裁定驳回宏达公司提出的管辖权异议。2021年12月8日,云南昭通中院作出(2021)云06民初79号之一民事裁定书,因本案涉案合同中存在有效仲裁条款,不属于人民法院管辖范围,故裁定驳回原告起诉。该裁定目前仍在上诉期,尚未生效。

  2021年8月 19日,水富鼎谌建筑工程管理中心(有限合伙)(以下简称“水富鼎谌中心”)以四川凌众公司、云南中成公司及宏达公司为被告,以杨华勇为第三人,向云南省水富市人民法院(以下简称“水富市法院”)提起诉讼。水富鼎谌中心称杨华勇按照约定完成了工程承包任务,被告尚欠杨华勇工程款未付。2021年5月13日,因杨华勇与水富鼎谌中心签订债权转让协议,将上述债权转让给水富鼎谌中心,故水富鼎谌中心请求人民法院判决被告支付劳务工程款、违约金利息并退还合同履约金共计4,342,682元。2021年9月26日,水富市法院作出(2021)云0630民初627号民事裁定书,因本案涉案合同中存在有效仲裁条款,不属于人民法院管辖范围,故裁定驳回原告起诉。后水富鼎谌中心向云南昭通中院上诉,该案目前尚在审理当中。

  此外,四川凌众公司于2015年10月22日与自然人刘成德签订《工程单项承包合同》。2021年6月24日,刘成德以四川凌众公司、云南中成公司及宏达公司为被告,向水富市法院提起诉讼,称其按照约定完成了工程承包任务,被告尚欠其工程款未付,故请求人民法院判决被告支付工程款及利息共计3,230,467.50元。2021年7月6日,刘成德向水富市法院申请财产保全,水富市法院于2021年7月22日作出(2021)云0630民初503号民事裁定书,裁定对四川凌众公司、宏达公司及云南中成公司的银行账户内价值 3,230,467.50元的存款予以冻结,期限至2022年7月22日止。2021年9月16日,水富市法院作出(2021)云0630民初503号民事裁定书,因本案涉案合同中存在有效仲裁条款,不属于人民法院管辖范围,故裁定驳回原告起诉。后刘成德向云南昭通中院上诉,该案目前尚在审理当中。截至本募集说明书签署之日,宏达公司在中国民生银行基本户的存款中有3,230,467.50元处于被冻结状态。

  截至本募集说明书签署之日,宏达公司作为被告涉及上述未决诉讼标的金额合计为 3,423.95万元,若宏达公司败诉,则可能对宏达公司及发行人的正常经营产生不利影响。

  2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末,公司应收账款原值分别为 55,629.66万元、39,674.70万元、33,456.16万元及 36,293.81万元。截至2021年9月30日,发行人按账龄分析法计提坏账的应收账款账龄在一年以上的余额占比为 34.76%,占比较高。如果公司采取的收款措施不力或客户信用状况发生变化,公司应收账款发生坏账的风险将加大,未来若出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况,将可能对公司业绩和生产经营产生不利影响。

  2018年末、2019年末、2020年末和2021年9月末,公司存货中发出商品分别为14,517.36万元、12,004.27万元、24,596.69万元及25,998.66万元,占各期末存货余额比例分别为 50.99%、45.16%、54.58%及 49.12%。报告期内公司发出商品金额增长较快,主要与公司业务规模增长及处于安装调试阶段的设备金额增加有关。随着公司业务规模的进一步扩大,部分业务类型或项目的执行期更长,公司发出商品将会继续增加,如果发出商品不能及时确认收入或投入使用,对公司财务状况将产生较大不利影响。

  2018年度公司将并购宏达公司形成的商誉1,840.53万元全额计提减值准备;2018年末应收账款全额计提坏账的金额为 12,429.61万元、其他应收款全额计提坏账的金额为6,624.83万元。2020年度,子公司湖南厚普清洁能源科技有限公司工程船及运输船计提了5,306.70万元减值准备;2020年末对计划处置变现的LNG、CNG生产设备全额计提了减值准备,机器设备计提减值准备2,688.24万元。报告期内,公司存在较大金额的资产减值计提。

  由于公司主要从事天然气加注设备、氢能源加注设备的研发、生产、销售和加氢站EPC总包工程,存在技术迭代快、单一项目价值较大的情形,如出现产品技术升级、客户违约以及经营环境发生变化的情形,则可能导致公司相关资产出现大幅减值的风险。

  2018年、2019年、2020年度及2021年1-9月公司经营活动现金净流量分别为-26,443.64万元、18,981.14万元、-3,163.76万元及-9,229.65万元。主要系公司所面向的主要客户应收款项结算付款流程时间较长,以及公司业务模式所涉及的安装调试周期相对较长所致,截至2021年9月30日,发行人账面货币资金余额仅 3,930.68万元,若未来随着公司业务规模扩张,存货备货量增加,发出商品数量进一步增加,销售回款与资金支出的时期不一致,可能导致公司存在一定程度的现金流动性风险。

  七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 115

  四、本次发行完成后公司的资金、资产占用和关联担保的情形 .................... 129

  《监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》

  本募集说明书 指 《厚普清洁能源股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(申报稿)》

  本次发行 指 厚普股份拟以向特定对象发行股票的方式向王季文发行不超过23,336,666股(含23,336,666股)A股股份

  CNG 指 压缩天然气(Compressed Natural Gas),是将天然气加高压再经过深度脱水,充装进入储存容器中以气态储存,主要成分为甲烷

  LNG 指 液化天然气(Liquified Natural Gas),是将天然气压缩、冷却,在-162℃下液化而成,体积约为同量气态天然气体积的1/625,主要成分为甲烷

  L-CNG加气站 指 由LNG转化为CNG,为CNG汽车储瓶充装CNG燃料的专门场所

  LNG加气站成套设备 指 构成LNG加气站的联合装置,在具备土地等条件的基础上,一套完整的LNG加气站成套设备可构成一个LNG加气站,有LNG加气站成套设备、L-CNG加气站成套设备、LNG/L-CNG加气站成套设备三种类型

  RFID 指 一种通信技术,又称电子标签、无线射频识别,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据

  橇装 指 橇装式结构是指将功能组件集成于一个整体底座上,可以整体安装、移动的一种集成方式

  加氢站 指 给燃料电池汽车提供氢气的基础设施,通常分为气态氢加氢站和液态氢加氢站。气态加氢站的工作压力一般有35MPa和70Mpa两种,中国已经制定了相关行业标准,包括 GB/T3118-2014汽车用压缩氢气加气机和 GB/T34425- 2017加氢枪,通常有250kg/d、500kg/d和1000kg/d三种规格。

  BOG 指 即闪蒸汽(Boil Off Gas),LNG保存在低温储罐中,有少量会自然蒸发形成气体,这部分蒸发气体(温度较低)简称BOG,LNG低温储罐内的日蒸发率约为0.3%,BOG将会使储罐空间的压力升高,到一定压力后就需要把BOG气体排除,以保证安全

  注:本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。

  注册地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋11层3号

  经营范围 压缩、液化天然气、氢气的车用、船用、工业及民用加气站设备的设计、开发、制造(限在工业园区内经营)、销售、租赁、维修及技术服务(国家法律、法规禁止的除外);机电产品、化工产品(不含危险品)、电子产品(国家有专项规定的除外)的设计、开发、制造(限在工业园区内经营)、销售、技术服务;船舶及船舶工程设计、咨询(凭资质证书经营);消防设施工程、机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程(以上项目凭资质证书从事经营);货物进出口、技术进出口;特种设备生产(凭特种设备生产许可证在核定范围内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

  截至2021年9月30日,发行人总股本为364,720,000股,股本结构如下表所示:

  广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 198号私募证券投资基金 其他 0.73% 2,647,200

  上海迎水投资管理有限公司-迎水金牛 15号私募证券投资基金 其他 0.27% 1,000,000

  注1:截至2021年9月30日,北京星凯将其原持有的发行人1%股份出借给中国证券金融股份有限公司,用于参与转融通证券出借交易,出借期限不超过182天,上述持股数不含此部分。

  注2:前10名股东参与融资融券业务股东情况:公司股东广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 198号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,647,200股,实际合计持有 2,647,200股;公司股东郑圣园通过普通证券账户持有 0股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有840,367股,实际合计持有840,367股。

  王季文为北京星凯投资有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  截至2021年9月30日,发行人的总股本为364,720,000股,王季文为公司控股股东、实际控制人。假设本次发行的股票数量为 23,336,666股,且自本募集说明书签署之日起至本次发行前发行人的总股本未发生变化,则本次发行完成后,发行人总股本将增加至388,056,666股。本次向特定对象发行前后公司前十名股东的持股情况如下:

  截至2021年9月30日,王季文先生直接持有公司股份36,472,000股,占公司总股本的10.00%;通过北京星凯间接持有公司股份52,920,900股,占公司总股本的 14.51%1;王季文先生合计控制公司股份 89,392,900股,占公司总股本的24.51%,为公司控股股东及实际控制人。

  目前北京星凯投资有限公司直接持有发行人 52,920,900股,占比 14.51%。基本情况如下:

  经营范围 项目投资;投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  1截至2021年9月30日,北京星凯参与转融通证券出借业务合计出借了364.72万股,占公司总股本的比例为1%,导致北京星凯持股数量由 5,656.81万股下降至 5,292.09万股,持股比例由 15.51%下降至14.51%。

  注:上图中截至2021年9月30日,北京星凯实际持有厚普股份14.51%的股份,另有1%的股份由北京星凯通过转融通业务借出,借出期限182天。

  王季文先生,1967年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,厦门大学EMBA在读,身份证号码1328211967****0277,住所为河北省三河市****。河北省廊坊市第八届人大代表,河北省三河市第五届、第六届人大常委,河北省廊坊市工商业联合会副主席,河北省三河市工商业联合会主席、总商会会长。1999年投资成立三河市燕郊新型建材有限公司并担任总经理;2001年 12月投资成立燕新控股集团有限公司,至今历任总经理、董事长、总裁等职务。现任燕新控股集团有限公司董事长,厚普股份董事长。

  2020年 11月17日,公司时任控股股东、实际控制人江涛先生分别与王季文先生及北京星凯投资有限公司签署了《王季文与江涛关于厚普清洁能源股份有限公司之股份转让协议》及《北京星凯投资有限公司与江涛关于厚普清洁能源股份有限公司之股份转让协议》,江涛先生将其持有的公司72,944,000股股份(占公司总股本的20%)通过协议转让方式转让给王季文先生及王季文先生控制的北京星凯投资有限公司。

  本次股份转让事宜已通过国家市场监督管理总局关于本次交易的经营者集中反垄断审查,并已出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定〔2020〕488号)。

  2020年 12月 11日,上述股份转让事项完成过户登记手续。中国证券登记结算有限责任公司已就此出具了《证券过户登记确认书》。本次交易完成后,北京星凯投资有限公司成为公司第一大股东,王季文先生成为公司实际控制人。发行人权益变动情况如下:

  持股数量(万股) 占公司目前总股本比例 拥有表决权比例 持股数量(万股) 占公司目前总股本比例 拥有表决权比例

  注 1:上述数值保留小数位,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

  截至2021年9月30日,发行人控股股东持有的公司股份不存在质押情况或重大权属纠纷的情况。

  公司生产的产品、提供的服务主要应用于天然气汽车加气站,属于中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)中“制造业”的“专用设备制造业”(分类代码:C35)。

  政府行政管理主要以颁布相关法律法规及政策对公司所属行业进行宏观调控。国家发展和改革委员会为本行业规划管理部门,主要负责产业政策的研究制订、发展战略及规划的制订、项目审核等。

  压缩天然气加气机作为计量器具,根据《中华人民共和国计量法》及相关规定,国家实行强制许可证管理。国家质量监督检验检疫总局统一负责全国制造、修理计量器具许可监督管理工作;省级质监部门以及市、县级质监部门负责本行政区域内制造、修理计量器具许可监督管理工作。

  天然气加气站设备中压力管道元件属于特种设备,根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《压力管道元件制造许可规则》及相关规定,国家实行强制许可证管理。国家质量监督检验检疫总局统一管理境内、境外压力管道元件制造许可工作,颁发特种设备制造许可证,并委托省级质量技术监督部门负责本辖区内压力管道元件的制造许可审批。

  由于天然气加气站内部分区域属于爆炸性气体环境危险区域,爆炸危险区域内电气设备应选用相应的防爆电气设备。根据国家规定,生产相关防爆电气产品,应当依法取得生产许可证。国家质量监督检验检疫总局负责防爆电气产品生产许可证统一管理工作,各省、自治区、直辖市质量技术监督局负责本行政区域内防爆电气产品生产许可证后续监督和管理工作。

  此外,国家能源局对包括天然气在内的国家能源领域行业标准化工作实施管理,组织能源领域国家标准和行业标准的制(修)订、实施和对标准的实施进行监督,指导企业开展标准化工作。

  12 GB/T 19237-2021 汽车用压缩天然气加气机 国家市场监督管理总局

  14 GB/T 34584-2017《加氢站安全技术规范》 质检总局、国家标准化管理委员会

  16 GB 50156《汽车加油加气加氢站技术标准》 建设部、国家市场监督管理总局

  17 GB/T 31138-2014《汽车用压缩氢气加气机》 质检总局、国家标准化管理委员会

  1 《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 国务院 2021年10月 统筹推进氢能“制储输用”全链条发展;加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用;推动可再生能源制氢等低碳前沿技术攻关,推动加氢站建设以及促进船舶靠港使用岸电常态化。

  2 《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》 生态环境部 2021年1月 科学编制应对气候变化专项规划,将应对气候变化目标任务全面融入生态环境保护规划,统筹谋划有利于推动经济、能源、产业等绿色低碳转型发展的政策举措和重大工程,在有关省份实施二氧化碳排放强度和总量“双控”。

  3 《新能源汽车产业发展规划( 2021- 2035)》 国务院 2020年11月 攻克氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃料电池汽车应用支撑技术。提高氢燃料制储运经济性。因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用。开展多形式储运技术示范应用,逐步降低氢燃料储运成本。健全氢燃料制储运、加注等标 准体系。加强氢燃料安全研究,强化全链条安全监管。推进加氢基础设施建设。完善加氢基础设施管理规范,引导企业根据氢燃料供给、消费需求等合理布局加氢基础设施,提升安全运行水平。

  4 《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》 财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局、 2020年9月 将对燃料电池汽车的购置补贴政策,调整为燃料电池汽车示范应用支持政策,对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励。

  5 《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》 国家发改委、司法部 2020年3月 提出加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度,研究制定氢能、海洋能等新能源发展的标准规范和支持政策,我国未来氢能及氢相关产品具备较大发展空间

  6 《产业结构调整指导目录(2019年本)》 国家发改委 2019年10月 鼓励类行业中包括“七、石油、天然气”中的“液化天然气技术、装备开发与应用”

  7 绿色产业指导目录(2019版) 国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、中国人民银行、国家能源局 2019年3月 燃料电池装备制造、氢能利用设施建设和运营被列入了清洁能源产业。

  8 《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》 国务院 2018年8月 天然气进口贸易坚持长约、现货两手抓,在保障长期供应稳定的同时,充分发挥现货资源的市场调节作用;供气企业到2020年形成不低于其年合同销售量10%的储气能力。城镇燃气企业到2020年形成不低于其年用气量5%的储气能力;全面实行天然气购销合同制度,鼓励签订中长期合同,积极推动跨年度合同签订;强化天然气全产业链安全运行机制。

  9 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 国务院 2018年6月 新增天然气量优先用于城镇居民和大气污染严重地区的生活和冬季取暖散煤替代,重点支持京津冀及周边地区和汾渭平原,实现“增气减煤”。“煤改气”坚持“以气定改”,确保安全施工、安全使用、安全管理;加快储气设施建设步伐,2020年采暖季前,地方政府、城镇燃气企业和上游供气企业的储备能力达到量化指标要求。

  10 《关于加快推进天然气利用的意见》 国家发改委 2017年6月 逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一,到2020年,天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右,地下储气库形成有效工作气量148亿立方米。

  11 《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》 国务院 2017年5月 深化油气勘查开采、进出口管理、管网运营、生产加工、产品定价体制改革和国有油气企业改革,释放竞争性环节市场活力和骨干油气企业活力。在完善油气储备体系,提升油气供应能力方面,建立完善政府储备、企业社会责任储备和企业生产经营库存有机结合、互为补充的储备体系。完善储备设施投资和运营机制,加大政府投资力度,鼓励社会资本参与储备设施投资运营。

  12 《能源生产和消费革命战略( 2016- 2030)》 国家发改委、国家能源局 2016年12月 2020年,全面启动能源革命体系布局,推动化石能源清洁化,根本扭转能源消费粗放增长方式,实施政策导向与约束并重。进一步明确积极发展天然气政策,高效利用天然气。实施大气污染治理重点地区气化工程,根据资源落实情况,加快重点地区燃煤设施和散煤燃烧天然气替代步伐,做好供需季节性调节。提高城市燃气化率。

  天然气属于清洁能源之一,其对环境造成的污染远小于石油和煤炭,是一种优良的汽车燃料。由于其清洁的特质,车用天然气在发展过程中一直受到政策支持。《天然气利用政策》、《天然气发展“十三五”规划》和《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》等相关政策的陆续出台,明确要求“鼓励清洁能源车辆、船舶的推广使用”,各地区也相继研究制定与燃料电池、天然气等清洁能源汽车相关的发展规划。近年来,天然气作为清洁能源被越来越广泛的接受和使用,其消费量逐年上升。根据WIND统计数据,2000年至2020年全国天然气表观消费量从245.67亿立方米增长至3,250.37亿立方米,复合增长率为13.78%。

  相比于压缩天然气(CNG),液化天然气(LNG)的清洁性更好、存储效率更高,近年来在汽车中的使用范围日渐广泛,产量增长速度较快。国家统计局的数据显示,2012年至2020年全国液化天然气(LNG)的产量从127.70万吨增长至1,332.90万吨,复合增长率为34.07%。

  近年来,我国天然气商用车市场快速发展,天然气商用车的产销量都有较大的增长。2015年至 2020年,我国天然气商用车产量由 22,105辆增长至142,702辆,年均复合增长率为45.21%;天然气商用车销量由22,285辆增长至140,210辆,年均复合增长率为44.46%。

  天然气汽车产量在商用车中占比也呈上升趋势。2015年-2020年,天然气商用车的占比由0.65%上升至2.73%,具体情况如下:

  由于天然气商用车在车辆使用生命周期和运营经济性上较传统柴油商用车具备相当优势,促使近年来天然气商用车的产量、销量增速较快,市场占有率总体呈上升趋势。2018年至 2020年,天然气商用车的产量增长率分别为33.59%、58.94%,销量增长率分别为38.24%、59.57%。

  同时,电动新能源商用车虽然有一定的市场份额,但由于电动新能源汽车续航里程较短、动力不足导致行驶速度不高、国内充电网点较少、购置费用较高且重量大、电池寿命较短、充电等待时间较长等特点,导致电动新能源商用车主要集中在客车领域,在中大型货车尤其是重卡领域仍将以天然气汽车为主导。

  近年来,由于燃料电池具备运行中零排放、高效率等优异特性,正逐渐成为我国交通运输领域实现低碳排放的重要技术路线之一,从技术特点及发展趋势看,由于燃料电池汽车具备长续航里程、快速加注、高功率密度、低温自启动等技术特点,更适用于长途、重载、商用等领域,而电动汽车更适用于城市、短途、乘用车等领域。预计未来燃料电池汽车将成为新能源汽车的重要技术路线之一,与电动汽车长期并存互补。根据中国汽车工业协会公布的统计数据,2019年,全球氢燃料电池汽车销量10,409辆,保有量24,132辆;国内燃料电池汽车销量 2,737辆,同比增加79%,排名全球第三,仅次于韩国,保有量达6,165辆。

  但从2015年发展至今,我国燃料电池汽车仍然处于产业化的初级阶段,氢燃料电池汽车在新能源汽车中的渗透率仍然很低,其产业化进程明显滞后于纯电动汽车。根据中汽协数据,2015年至2021年1-9月,氢燃料电池汽车销量分别为10辆、629辆、1,272辆、1,527辆、2,737辆、1,182辆和906辆,远低于同期其他新能源汽车销量,在售车型主要来自于宇通客车、北汽福田、中通客车、申龙客车等商用车企业。

  2014年之前我国LNG加气站数量相对较少,根据节能与新能源汽车网统计,2012年我国LNG加气站数量约为600个,2014年LNG加气站数量增长至2,500个左右,且国内加气站主要分布在山西、河北、河南等地区。

  截至2020年末,我国已建成加气站1.08万座,其中CNG加气站约6,500座,LNG加气站约4,300座,是加气站保有量最高的国家。《天然气发展十三五规划》提出要积极支持天然气汽车发展,包括城市公交车、出租车、物流配送车、载客汽车、环卫车和载货汽车等以天然气(LNG)为燃料的运输车辆,鼓励在内河、湖泊和沿海发展以天然气(LNG)为燃料的运输船舶。

  2021年7月,四川省发展和改革委员会发布的《四川省天然气汽车加气站布局方案(2021年-2025年)》(征求意见稿)显示,未来 5年仅四川将新增天然气加气站504座,其中CNG加气站16座、LNG加气站404座、L-CNG加气站8座、CNG/LNG合建站76座,随着天然气重卡等商用车占比持续提升,未来加气站建设进度仍将保持稳定增长。

  截至2021年11月末,我国加氢站共建成182座(其中164座在运营),另有72座正在建设、123座在规划建设中。从区域分布上看,目前我国加氢站主要集中在东部沿海等燃料电池汽车产业发展较为领先的省市,如广东、上海等。

  2020年10月,由工信部指导下发布的《节能与新能源汽车技术路线》指出,在燃料电池汽车方面,将发展氢燃料电池商用车作为整个氢能燃料电池行业的突破口,以客车和城市物流车为切入领域,重点在可再生能源制氢和工业副产氢丰富的区域推广中大型客车、物流车,逐步推广至载重量大、长距离的中重卡、牵引车、港口拖车及乘用车等。2030-2035年,实现氢能及燃料电池汽车的大规模推广应用,燃料电池汽车保有量将达到 100万辆左右,完全掌握燃料电池核心关键技术,建立完备的燃料电池材料、部件、系统的制备与生产产业链。预计到2025年和2035年,我国加氢站数量分别达到1,100座和5,000座。

  多数城市按照加氢站的设备投资额或整体投资额的一定比例给予补贴,并按照加氢能力设置补贴上限,最高补贴额 200-600万元不等,同时给予加氢站销售补贴和税收返还等其他政策优惠,进而带动加氢站需求的快速提升。

  从燃料种类来看,主要分为天然气加注设备和氢气加注设备。天然气加注设备又分为LNG加注设备和CNG加注设备。CNG为天然气压缩气体,依旧属于气体范畴。LNG是液化天然气。从应用来看,燃料加注设备可以分为车用加注设备和船用加注设备。

  目前,在CNG加气站设备制造领域,除部分重要零部件外,国内CNG加气站设备的制造技术和工艺已经成熟。由于国内企业相对于国外企业在人力、原材料采购成本及适应性和售后服务等方面具有优势,目前国内企业所生产的CNG加气站设备已基本完成进口替代,占据了国内主要市场。

  LNG加气站设备制造在国内起步较晚,但近年来随着我国天然气需求和消费水平的日益增长,LNG在国内迅速推广,带动了LNG加气站设备行业的迅速发展,目前国内LNG加气站建设从工艺设计到施工、设备供应、调试运行、人员培训等已完全实现商业化运营。

  船舶加注是国际主流LNG加注利用方式,我国LNG水上运输主要集中在内河示范推广阶段,沿海尚未起步。中海油、昆仑能源、新奥能源等众多能源企业正在大力推动基础设施建设和行业规范的建立,目前LNG船舶加注设备制造领域正在开展LNG船用低温泵、LNG低温软管、LNG船舶的蒸发气再液化装置以及船岸连接控制系统等方面的研究,部分产品已成功实现了产业化。

  随着国内加氢站如火如荼的开展,加氢设备领域亦得到较大推动。加氢站系统主要包括制氢系统(自制氢)或输送系统(外供氢)、调压干燥系统、氢气压缩系统、储气系统、售气加注系统和控制系统六个主要子系统。氢气压缩机、高压储氢罐、氢气加注机是加氢站系统的三大核心装备。

  氢气加注设备和天然气加注设备原理相似,加氢机设置不同规格加氢枪。目前加氢枪分35MPa和70MPa两个压力等级,现阶段国内加氢枪主流的加注压力等级为35MPa。根据国家标准GB/T34425-2017《燃料电池电动汽车加氢枪》中对于加氢枪的分类,35MPa等级主要采用的A型枪,加注完成后加氢软管处于高压状态。A型枪要求加氢枪能通过转动开关实现对于氢气流道的开启、关断,以及加注完成后加氢枪腔内高压氢气的泄放功能。这一系列功能的实现都需要保证内部零件在高压状态下能平稳运动,且不能发生小分子气体泄漏现象,另外还应当保证密封结构具有很高的可靠性及耐用性。

  目前国内加氢站核心设备研制仍处于起步阶段。氢气压缩机方面,中国现有压缩机制造商仅能生产用于石油、化工领域的工业氢气压缩机,输出压力均在30MPa以下,无法满足加氢站技术要求,中船重工 718所通过与美国PDC公司技术合作可组装配套加氢站的高压氢气压缩机,但核心部件均需美方提供,距离国产化还有较远距离;高压储氢罐方面,中国浙江大学攻克了轻质铝内胆纤维全缠绕高压储氢气容器制造技术,解决了超薄铝内胆成型、高抗疲劳性能的缠绕线形匹配等技术难题,配套的70MPa加氢设备和系统,目前仍在研发和小范围应用阶段;氢气加注机方面,公司下属子公司安迪生测量自主研发了具有完全知识产权的加氢枪,并已进入示范性项目中得以应用。

  燃料加注设备行业的上游行业主要为与之配套的相关零部件制造业,包括相关阀件、压缩机、低温泵、电子元器件、仪器仪表及压力容器等。燃料加注设备制造过程中的大部分零部件需要外购或外协,与相关产业有较强的关联性。零部件的价格波动将直接影响设备的采购成本;零部件的制造质量将直接影响设备的品质、安全可靠性及性能稳定性。

  燃料加注设备行业的下游行业为各类燃料加注站,其发展和景气程度直接影响本行业的产品需求。近年来,国家出台一系列政策,推广天然气汽车、燃料电池汽车在全国范围的普及。特别是在燃料电池汽车领域,2020年9月财政部出台了《关于开展燃料电池汽车示范推广的通知》,对加氢站的补贴门槛将从200kg/天提升到 500kg/天,同时各地方加氢站相关补贴政策亦随之出台,推动加氢站建设在各地得到快速推广,带动以加氢成套设备为主的燃料加注设备需求快速增长;此外,受国际 IMO排放政策的影响,远洋与近海船舶逐渐转换为LNG/柴油双燃料动力方式,国内以广东、广西为示点开始船舶油改气。与此同时,2019年 5月,交通运输部长江航务管理局发布《长航局关于LNG动力船试运行通过三峡船闸相关事项的通告》(第1号),自2019年6月1日起,长江三峡通航管理局开始受理LNG动力船过闸申报,且LNG动力船将按照《三峡-葛洲坝水利枢纽通航调度规程》(长航局2018年第4号通告)中船舶优先过闸相关规定,优先于同类型船舶过闸。自此,内河LNG 动力船市场也随之开始崛起。这些都将促进燃料加注站的快速发展,给燃料加注站设备行业的发展带来积极影响。

  天然气加气站设备制造及服务专业化技术程度高,需要有雄厚的技术积累。一方面,天然气加气站设备属于典型的机械、电气、液压、气动、信息通讯等一体化产品,专业性强、对产品安全性和可靠性要求高,设备在作业过程中一旦出现问题,可能会造成严重的安全事故,故要求设备供应商必须具有较强的综合技术实力、制造工艺水平和组织管理能力。另一方面,由于不同天然气加气站常常需要根据客户要求及不同运营环境进行设备的设计和制造,要求设备供应商必须具备较强的研发设计能力,没有丰富业务经验积累和技术积累的企业很难进入该领域。在天然气加气站设备安装调试、维修和保养服务方面,对技术服务的及时性和准确性要求较高,设备供应商需具备完善的技术服务网络。若出现故障,供应商需对设备或系统故障做出准确诊断,并快速提出维修方案,提供相应配件进行维修。

  此外,在氢能源加注设备领域,由于加氢需要在高温高压临氢的苛刻环境下进行,且有的进料物流中还含有硫化氢、氨等腐蚀性介质,对加氢设备的技术相较于天然气加注设备更高。特别是70MPa以上的高压加注设备,新进入行业的相关企业难以短时间内掌握相关技术。

  天然气加气站设备涉及到多学科专业技术,企业需要配备相当数量的专业技术人员和作业人员,机电一体化人才是行业的宝贵资源。

  首先,天然气加气站设备研发、制造及技术服务的专业性强,技术和作业人员需要掌握多学科专业知识,熟知加气站作业工艺及不同环境下设备的作业要求,并积累丰富的加气站设备及信息化系统技术服务经验,使得企业培养技术人才需要较长时间。

  其次,由于天然气加气站事关公共安全,国家的相关法律法规如《特种设备安全监察条例》、《特种设备作业人员监督管理办法》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等,对天然气加气站设备供应商的研究开发人员、工艺技术人员、技术服务人员、质量管理人员和专业作业人员的配置提出较高要求。

  最后,天然气加气站运营特点要求设备供应商具备快速反应能力,尤其是产品出现故障时,供应商必须具备准确的故障诊断和快速维修能力,从而在要求技术服务人员具备较强业务技能和丰富维修经验的同时,必须建立完善的技术服务网络,并配备过硬的技术服务队伍。

  因此,行业新进入者难以在短时间内建立一支满足上述要求的、具备相应规模、经验丰富、稳定的专业人才队伍,对其进入本行业并稳定经营形成障碍。

  根据国家的相关法律法规的规定,天然气加气站部分设备必须取得许可证后方可生产销售。如压缩天然气加气机作为计量器具,制造企业必须取得《制造计量器具许可证》后方具备生产资格;天然气加气站部分部件如压力管道元件属于特种设备,制造企业必须取得《特种设备制造许可证》后,方可在许可范围内生产相应的压力设备;由于天然气加气站内部分区域属于爆炸性气体环境危险区域,生产应用于该区域内电气设备,必须取得《防爆电气设备防爆合格证》。为满足相应要求,企业必须拥有符合国家规定的生产、检测、安全条件以及健全的质量管理体系。因此,取得相关生产资质为进入本行业设置了较高的障碍。

  此外,天然气加气站设备对专业性、安全性及可靠性要求高,国内主要天然气加气站运营商对天然气加气站设备供应商均实行较严格的市场准入制度,供应商需经过严格考核合格后方具备供货资格。由于天然气加气站运营商倾向于使用知名度高、信誉度好、综合实力强的企业的产品,所以在准入考核或设备招标过程中,此类企业较易获得认可;同时,为保证设备稳定运行、标准化管理和便于维护,主要天然气加气站运营商一经确定同类设备供应商后,不会轻易更换。对行业新进入者而言,没有业绩和信誉支撑,取得各大天然气加气站运营商的市场准入和产品订单难度较大。

  燃料加注设备,特别是LNG加气站成套设备和加氢成套设备,由于设备单套价值较高,生产制造及安装调试的周期较长,会占用企业大量的流动资金。同时,由于设备生产和维修所需部分重要零部件需要进口,且进口周期相对较长,制造企业若要满足生产及快速维修的需要,就必须具备相当规模的库存,因而需要承担较大的资金和存货压力。所以没有一定规模的资金支持将难以进入该行业。

  公司成立以来,经过持续不断的技术创新、自主研发、人才培养、管理改善等,凭借先进的技术、优良的管理水平、可靠的产品质量和完善的售后服务体系,成为国内天然气加气站设备的主要供应商之一,具有较高的市场地位和较明显的竞争优势,在客户中建立了良好声誉。

  在LNG车用装备业务方面,公司紧密围绕市场需求,深耕LNG车用加注领域,不断优化产品技术,提高产品质量,保持设备在LNG车用加注领域的行业领先地位。LNG作为动力燃料相对柴油具有安全、环保、经济的优越特性已被深度认可并广泛应用。公司LNGCNG车用加注设备通过加速产品更新换代步伐,加强成本控制,已逐渐在行业内形成一定的竞争优势。

  在LNG船用业务领域,公司先后推出了趸船加注站、岸基加注站、移动船加注站和船用供气系统等业务,是国内较早进入LNG船用加注设备领域的企业。在LNG船用加注设备领域,公司及子公司参编包括了GB/T 38520-2020《船用超低温拉断阀》、GB/T 39038-2020《船舶与海上技术液化天然气加注干式快速接头技术要求》等多项国家标准,并在大流量加注方面取得较大突破,通过大流量加注泵的研发使用,极大缩短船舶燃料加注时间。目前,公司天然气船用市场已涵盖内河船领域及海船领域。长江干线个加注站,公司在实施的项目有5个,分别是鄂州,宜昌,芜湖,南京,上海,奠定了公司在LNG船用加注设备领域的领先地位。

  在加氢设备业务及加氢站EPC建设领域,公司及参股公司液空厚普承建了北京中石化燕化兴隆加氢站(冬奥会项目)、北京大兴加氢站项目(日加注量达4,800kg)、中石化张家口崇礼西湾子加氢站(冬奥会项目)、纬三路加氢站(冬奥会项目)、中关村延庆园加氢站(冬奥会70Mpa加氢站)、一汽丰田798B加氢站等项目。由公司自主研发的加氢核心设备 100MPa氢气质量流量计、70MPa加氢机、70MPa加氢枪已成功推向市场,打破国际垄断,进一步提高了国产加氢设备竞争力。

  公司目前的产品结构中,CNG加气站设备为公司的传统优势产品,主要包括CNG加气机、CNG加气柱、CNG卸气柱、CNG加气机检定装置等。随着国内天然气加气站的建设加快,国内CNG加气站设备的研发水平和制造工艺技术迅速提高,相关设备的制造技术和工艺已趋于成熟,生产基本实现了国产化,市场竞争主要在国内厂家之间展开。公司的CNG产品具有较强的竞争优势,销量一直位居前列。公司在CNG加气站设备领域的主要竞争对手情况如下:

  该公司原名重庆四联油气设备制造有限公司,于1997年由重庆耐德工业股份有限公司与中国四联集团德庆川仪总厂有限公司共同出资组建,是一家专业生产加气机、加油机等产品的高新技术企业。主要经营的产品有:“川仪耐德”牌CNG加气机及计算机管理系统、LNG加液机、LNG工厂建设、加氢机、“恒丰”牌税控燃油加油机及加油站管理系统、船用大流量控制系统、油气回收系统、CNG加气站成套设备以及L-CNG加气站成套设备等。

  该公司成立于2003年,注册资本为4,270万元,为境内自然人控股企业,主要从事天然气计量标准设备、CNG加气站设备及站内管理控制系统和LNG加注站、汽化站设备及站内管理控制系统的研制、生产、销售,以及CNG加气站、LNGL-CNG站的设备成套及工程。主导产品有:CNG加气机及站内管理系统、LNG加气机及站内管理系统、L-CNG站内控制及管理系统、加气机现场检定装置等。

  该公司成立于2011年,注册资本为2,600万元,主要从事新型液动压缩机的设计、研发、生产和销售,是生产CNG加气站、CNG子站压缩机设备和场站设备整体服务商,主要产品有CNG子站、母站、标准站压缩机等。

  LNG加气站成套设备为近年来随着LNG汽车的快速发展而兴起的天然气应用新领域。目前LNG加气站成套设备为国内新兴产业,对相关生产技术、工艺要求较高,公司在LNG加气站设备领域的主要竞争对手情况如下:

  具体情况详见上述“1、CNG加气站设备领域的主要竞争对手”中的相关描述。

  天津佰焰科技股份有限公司成立于2010年2月24日,注册资本5000万,拥有员工 100余人,坐落于天津市津南区小站开发区四号路。是一家致力于天然气加气站设备研发、生产、制造、销售以及技术服务为一体的加气站设备厂家。

  该公司成立于2004年12月,隶属于中集安瑞科控股有限公司(,以天然气加注设备为核心,积极参与加氢装置开发;成功开发了液压式天然气汽车加气子站产品,形成天然气、氢气的处理、储运设备的集成能力及关键部件的制造能力;为客户提供成套解决方案,是专业的清洁能源装备制造、系统集成服务商。

  该公司是全球深冷和低温设备行业的领导者,纳斯达克上市公司(股票代码GTLS),为广泛的深冷和低温设备用户提供标准化及客户定制的产品和系统方案,总部位于美国俄亥俄州的克里弗兰,在中国主要有三家公司:查特深冷工程系统(常州)有限公司、查特中汽深冷特种车(常州)有限公司、成都金凤液氮容器有限公司。生产的各种产品广泛用于工业、商业及科学应用所需的各种气体,如氦、氮、氩、氧、二氧化碳、天然气及其他碳氢化合物等的纯化、液化、运输、贮存及应用过程。产品应用场合包括生物医学、食品、娱乐、航空、热效应测试、替代燃料、真空系统及其他行业的终端用户。

  公司在稳定发展加气站设备的前提下,集中资源尝试氢能源业务的拓展,目前在加氢站建设方面已具备批量交付的能力;同时,公司全资子公司安迪生测量自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计打破了国际垄断,实现了进口替代,均已批量生产及销售;公司在加氢站设备领域的主要竞争对手如下:

  公司专业从事氢气增压装置与加氢站成套设备、车载供氢系统、液氢储存容器、液氢罐箱等产品的设计、制造和相关的技术及销售服务,并承接加氢站、氢气液化工厂等工程项目的设计与装备提供。

  旗下正星氢电科技郑州有限公司定位于新能源行业的技术开发及设备制造,重点布局加氢站、储能及充电站的设备研发、制造与项目运营,同时提供油氢气电综合能源服务站的设计、承建及运营服务。目前已经自主研发并投入市场的设备有加氢机、压缩机、卸气柱、顺序控制盘、控制系统等。

  上海舜华新能源系统有限公司成立于2004年,是从事加氢站设计、工程技术服务和运营、车载供氢系统及加氢设备研发、分布式能源系统研发的高新技术企业。自成立来,其先后建设了安亭加氢站、世博济阳路加氢站和同济大学100kW燃气轮机热电冷联产工程,开发出移动加氢站、车载高压供氢系统和35MPa加氢机,承担了2008年北京奥运会及2010年上海世博会燃料电池汽车示范的供氢任务。

  北京海德利森科技有限公司成立于2001年,是一家高压系统集成制造商,主要从事生产气体增压/充装/存储/回收行业应用产品,长期服务于军事国防、航空航天、石油化工、气体工业及科研院所等各个领域,其在氢能源领域,主要从事提供全套高压氢气工程应用解决方案。

  与竞争对手相比,公司在氢能产业链一体化、核心技术、综合经营资质、船用市场、云端大数据技术等方面均有一定优势,详情如下:

  公司自2013年起就积极开展氢能相关领域业务,为国内箱式加氢站解决方案服务商。公司一直积极持续加大对氢能领域投入力度,公司已在氢能方面获得多项专利,并已实现批量生产、销售。报告期内,公司完成了国内融合“油、气、电、氢、醇”为一体的能源补给站的EPC建设,以及浙江油氢综合能源站的EPC建设和上海油氢合建站的建设。同时,公司与ALAT合作设立的合资公司已于2019年5月在成都注册成立,公司将依托法液空在全球氢能市场的先进技术,在国内、国际市场上寻求更广泛的合作。目前,公司在加氢站领域已形成了从设计到关键部件研发、生产,成套设备集成、加氢站安装调试和技术服务支持等覆盖整个产业链的综合能力。

  公司一直以技术创新作为企业发展的重要驱动力,以核心技术优势的打造建立企业发展的“护城河”。截至2021年9月30日,公司拥有专利437项,发明专利106项(含2项PCT发明专利),实用新型及外观设计专利331项;并拥有软件著作权117项。

  公司先后参与了多项国家标准、规范及地方标准的起草和编制,为行业的规范、良性发展做出积极的贡献。公司还先后获得过“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家高新技术企业”、“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“四川省企业技术中心”、“院士专家工作站”、“成都市物联网产业 20强”、“2019年度中国新能源产业最具创新力企业”、“中国上市公司品牌500强”等荣誉。

  公司在立足自身研发创新的基础上依托“产、学、研”平台形成了较为完整的技术创新开发体系。公司与电子科技大学、四川大学、西华大学、四川省电子信息产业技术研究院有限公司、中国测试技术研究院流量研究所等专业院校和专业机构建立了良好的合作关系,以加强基础理论和技术的创新,从而增强公司的技术储备和技术创新能力。2019年7月,重庆市政府在重庆欣雨认定和设立了市级博士后科研工作站。

  公司作为国内清洁能源领域提供整体解决方案的领先企业之一,拥有“市政行业城镇燃气工程专业甲级”、“石油化工工程施工总承包二级”、“GA1乙级-长输管道”及“环境工程专项乙级”等资质。公司具备加氢站、天然气车用加气站、天然气船用加气站等的设计、施工及总承包相关资质,且拥有各类加气机制造、修理计量器具许可证,同时对加气站用成套设备及其零部件、加氢机等取得了多项的防爆合格证;在具备特种设备设计、制造、安装、改造、维修许可证等资质的基础上,还获取了市政行业、石油天然气(海洋石油)行业、化工石化医药行业、建筑行业、电力行业、环境工程等六大行业十九个专业的工程设计及工程总承包相关资质;获取了建筑工程、电力工程、石油化工工程、市政公用工程、机电工程等五大工程施工总承包资质及电子智能化、消防设施、输变电工程、环保工程、防水防腐保温、建筑机电安装等六大工程专业承包资质。

  公司同时具备船用LNG加气站建设与船舶燃料供气系统推行模块化的设计和生产能力,其中船舶燃料供气系统获得了中国船级社的整体系统型式认证,具有LNG船用项目整体EPC能力。同时,公司也是较早一批进入LNG船舶市场的公司,经过近几年的市场积累与技术沉淀,公司掌握了船用加注站建设与船舶改造的关键技术,是天然气船用加注市场领先企业,长江干线个加注站,公司在实施的项目有 5个,分别是鄂州,宜昌,芜湖,南京,上海,奠定了公司在LNG船用领域的领先地位。

  近年来,公司持续加强了对互联网信息技术的投入与研发,利用信息化技术、云计算技术、大数据技术、物联网技术在清洁能源领域成功推出HopNet能源物联网平台,在清洁能源加注行业实现了加注站设备智能监管、加注站智慧运营管理、售后服务动态管理等功能的管理平台。HopNet能源物联网平台,是公司创新式地利用4G/5G/NB-IOT通讯技术,打破了不同设备厂家、不同协议的设备、不同展示平台之间的对接瓶颈,轻松实现智能加注站设备的云端接入及将固定及离散的设备和无人值守的设备统一安全监管和加注站智慧运营。公司已具备运用“清洁能源+互联网+云计算+大数据分析”一体化智慧能源系统开发及能源互联网运营维护的业务能力。

  随着公司多年来持续加大制造业与云端技术的深度整合,通过物联网管理持续深化线上线下相融合的经营模式,目前公司在清洁能源利用领域已完全具备集装备制造、项目设计、施工管理、安装调试、项目运营与售后服务、信息化管理等在内的多业务集成化的综合能力。

  公司以清洁能源装备制造起步,致力于成为“全球技术领先的清洁能源装备整体解决方案供应商”。公司业务涵盖装备制造、工程设计、燃气运营、物联网、技术服务等五大领域。公司产品已覆盖全国31个省级区域,同时遍布欧洲、非洲、东南亚、中亚、美洲等地区,应用场景包括英国伦敦LNG无人值守车用加注设备、俄罗斯超低温屏CNG加气机、新加坡LNG杜瓦瓶充装设备、中石化西上海与安智油氢综合能源站、北京大兴氢能科技园加氢站、张家口纬三路加氢站、东江湖纯LNG动力客船、云浮“油气合一”趸船式LNG加注站等成功案例;公司合作的客户主要为中石油、中石化、中海油、各大燃气集团、各地交运集团等。

  公司主要业务领域包括天然气车用/船用加注设备、氢气加注设备、天然气车用/船用加气站、加氢站、民用气化站等成套设备、航空装备及智慧物联网信息化集成监管平台的研发、生产和集成;天然气/光伏发电、分布式能源成套设备的研发、集成及运行;清洁能源领域核心零部件的研发和生产;天然气和氢能源等相关工程的EPC;气体集输、净化及井口液化、天然气液化、天然气管输等设备的研发、生产和集成;以及覆盖整个产业链的专业售后服务。

  公司主要通过为客户提供天然气、氢能加注设备获得收入,公司的产品主要为非标准化产品,需根据用户的需求进行针对性的产品设计,并安排核心部件的生产计划及原材料、配套件的采购,安排外协厂商组织标准化部件产品的制造和供应,公司在经营上采用“以销定产”的模式组织生产,产品直接销售给用户。公司产品的生产周期较长,从合同谈判到最终完成产品安装调试,一般需要半年至一年时间,主要环节包括确定产品设计方案、产品设计、零部件采购及外协订购、加工装配、车间总装集成、各项检测调试、质量检验、分批发货、安装、运行调试等。

  公司在《质量手册》中规定了“采购过程控制程序”,制订了《合格供应商管理制度》、《产品质量检验管理制度》等相关制度。

  公司采购部门按照生产计划进行原材料采购,同时公司也会视市场情况储备一定数量的原材料。每年年终,对合格供应商的供货质量、供货及时性、服务及时性及质量、供货价格等进行综合评价,对合格供应商实施动态管理。

  公司生产部门主要按照“以销定产”的模式组织生产。在公司与客户签订产品销售合同以后,根据产品的供货时间要求、生产复杂程度及生产周期统筹进行生产安排。

  公司根据自身的产品特点,产品总装调试等核心生产工艺及工序由公司自主完成,相关软件产品和部分涉及核心技术的零部件自行生产,其他零部件中标准件采取直接外购,非标准件采取外协加工的生产模式。

  公司的产品在工厂的生产流程结束后,运送至客户现场进行安装调试,安装调试完成并经客户验收合格后,产品交付客户投入使用。

  公司的主要客户为国内天然气、氢能加注站运营商或设备承包商,目前以与运营商的业务合作为主。公司产品的销售主要采用直销的方式。

  公司业务人员通过公开市场信息、网络、各种会议、客户介绍、客户来访等各种形式获得客户及项目信息。对于新客户的项目需求,公司组织相关专业人员深入了解、分析、定位客户需求,营销中心制作投标文件参与投标,并根据中标结果签订供货合同。签订合同后按订单组织生产,在产品生产完毕、运送至客户现场经安装调试合格后交付给客户,并经客户验收合格后完成销售,进入售后服务阶段。

  为保证设备安全运行、标准化管理和便捷维护,主要天然气、氢能加注站运营商一经确定同类设备供应商后,一般不会轻易更换。目前,公司已建立了较为完善的市场营销网络和售后服务体系,销售人员主要负责所辖区域内日常客户关系维护、保持与客户的沟通协调、了解客户的需求信息、积极掌握市场信息并开发新客户。同时,多年来因公司产品有较高的技术水平、可靠的质量和完善的售后服务体系,公司通过了中石油、中石化、新奥能源等国内主要天然气、氢能加注站运营商的合格供应商审核,与其建立了良好的合作关系,在市场上建立了良好口碑和声誉。

  2021年以来,公司逐步加大开拓境外客户的力度,一方面由公司直接将产品销售给终端客户;另一方面,公司还通过与当地经销商、代理商进行合作的方式拓展境外业务市场。

  公司将技术创新作为发展源动力,一直高度重视公司创新研究工作。为了有效管理研发创新,确保创新的先进性、高效性,公司制定了科学的研发创新管理制度,将产品开发过程分为立项论证、方案设计、详细设计、样机试制/试验、总结验收、推广发布等阶段。每个阶段都设立了可量化的具体目标,推行“项目责任制”,通过明确责任人、责任范围及各阶段的技术评审标准,对产品开发进行了全生命周期的严格管控,确保了创新的成功率和时效性。

  通过不断完善研发创新管理制度,鼓励研发人员不断自主创新、积极创新,公司已建立形成了“生产一代、研发一代、储备一代”的良性创新体系,为公司奠定了坚实的长远发展基础。

  公司报告期内的主要产品包括LNG、CNG、氢能加注设备及核心零部件;天然气、氢能源等相关工程的EPC。

  LNG加注机 LNG加注机运用公司自主开发的电控系统,采用真空绝热管路和加液软管,可兼容多种流量计,可选配 IC卡和小票打印机。具备一键加气和机械、电子双重拉断保护功能。

  CNG通用型智能加气机 CNG通用型智能加气机采用公司自主开发的微处理器控制系统,是一种用于贸易结算并具有网络化管理,高安全性能的加气计量设备,主要用于CNG加气站为天然气汽车计量加气。

  加氢机 自主研发整机及电子计控系统,取得相关防爆认证,支持lFSF通信标准,具备上班、下班、维护等多种情景模式;具备权限认证,数据加密传输,接口加密认证功能,设置不同工种人员的系统数据获权限和等级;能监测加氢过程的压力和流量,控制加氢速度,自动切换取氢压力,保证最大的加氢流量。

  L-CNG/LNG全橇装加注装置 箱式橇装加注装置将储罐、柱塞泵、卸车、增压系统等设备于一箱式橇体上(带金属围堰)的设备组合体。橇外仅需另外的气化橇、控制系统、仪表风系统等、经过简单连接安装通电即可运行。

  压缩机控制柜 由软启动/变频器、可编程控制器、模拟量采集模块、触控屏或液晶文本显示器、温度、压力变送器、柜体等组成一套完整的天然气压缩机控制、保护系统。

  CNG程序控制盘 程序控制盘是用于CNG加气站储气系统(瓶、罐、井)实现节能储气法,即分组顺序送气到储气系统的自动控制装置,并具有由压缩机直接向汽车储气瓶供气的功能。

  LNG加气机检定装置 由高准确度的质量流量计、管路系统、安全阀、截止阀、压力表和机壳等组成;通过与加气机设备串联的方式来检测加气机的准确度和重复性,依照检定数据打印出检定记录。

  CNG加气机检定装置 本装置由高精度质量流量计、高精度压力变送器、7寸触摸屏和智能控制器等构成,可实现触摸屏离线操作或上位机在线进行CNG加气机计量准确度和重复性检测,依照检定数据打印出检定记录和计量合格证书。

  智能脱枪检测装置 检测装置是智能脱枪检测系统的核心感应部件,可实现快速精准的插枪状态检测,并实时将告警信息发送至加气机,加气机依据告警状态立即停机,避免加气枪脱落对操作人员造成人身伤害。检测装置能够在0.3秒内准确检测到脱枪异常。

  氢气质量流量计 目前分为35MPa、70MPa(额定工作压力)两种氢气质量流量计。氢气质量流量计有极佳的小流量测量性能,能充分满足加氢机的使用工况。

  L-CNG/CNG加注站 L-CNG/CNG加注站其配置包含:LNG储罐、低温高压泵、高压空温式汽化器、水浴式汽化器(选配)、程序控制盘(选配)、CNG储罐、CNG加气机、站控系统。

  LNG加注站 LNG加气站分别为橇装和固定站两种,固定指储罐、泵橇、加注机分别固定安装在站上,橇装站指储罐、泵橇、气化器、加注机集中装配在个橇体上,方便整站运输。

  C系列通用型加氢站 C系列通用型集成氢气压缩机、加氢机、换热系统等为一体,结构紧凑,安装便捷,可节约项目用地,降低现场安装工程量,缩短安装周期。

  此外公司产品还包括船用移动式LNG加注设备、趸船LNG加注设备、LNG燃料动力船供气系统等。

  2019年,公司新设广州厚普公司和舟山厚普公司,从事天然气贸易相关业务。2020年,公司收购嘉绮瑞公司60%的股权,该公司主营业务为航空零部件领域的技术研发、制造,使公司新增了航空零部件系列产品。

  原材料采购 检验入库 定位焊接 矫正检验 焊接 射线探伤 焊缝清洗 机械总装配 检验合格 电气总装配检验合格 完工检验 出厂测试 包装入库

  原材料采购 检验入库 阀体拆分检验入库 定位焊接 矫正检验 焊接 射线探伤 检验入库 焊缝清洗 机械总装配 检验合 电格气总装配 完工检验 出厂测试 入库

  原材料采购 检验入库 阀体拆分 定位焊接 矫正检验 焊接 焊缝清洗 机械总装配 检验合格

  接线盒、线缆等原料采购 检验入库 安装架装配 电气接线、EPC(工程项目)流程

  EPC合同签订 项目任务下达 设备厂家提供资料 项目部组建 项目启动(合同交底) 项目管理策划

  注:LNG橇装设备与船用橇属于共用生产线,公司年初时根据订单及生产计划确定船用橇的产能计划。

  报告期内,公司购买的原材料类型较多,主要包括低温液体储罐等容器类原材料、质量流量计等自控类仪表、截止阀球阀安全阀等阀门类原材料、以低温泵为主的泵和压缩机类原材料及其他五金、机电、电子元器件等原材料。

  公司原材料主要包括低温储罐、各类型流量计、低温泵、钢材、阀门等。公司原材料多为定制化材料,涉及的规格型号较多,单价差异较大。

  采购单价 变动率(%) 采购单价 变动率(%) 采购单价 变动率(%) 采购单价

  注:由于不同品牌的同一物料价格差距较大,且相同品牌的不同型号物料差距亦较大,故上述单价仅考虑了采购量较大的主要品牌。

  (1)报告期内,公司低温液体储罐采购单价波动较小,波动原因主要系采购储罐的型号、类型有所差异所致;(2)质量流量计受采购型号影响波动较大,不同型号间价格差异较大;(3)公司产品所需的紧急切断阀采购包括国内品牌和国外品牌,2020年平均采购单价较高的主要原因系当期采购的进口比重较高所致;(4)公司产品所需的压缩机单价呈持续下降趋势,主要系国内品牌采购占比持续上升所致;(5)2020年公司产品所需的低温泵单价上升,主要系随着公司加氢设备生产销售量的增多,进口泵的采购占比持续提升导致平均采购单价大幅提升;(6)钢板、无缝钢管均价的变化主要是因为大宗商品价格波动所致,公司采购单价的波动与相关大宗商品价格指数波动趋势相匹配;(7)公司LNG天然气报告期内采购均价的变化主要受天然气门站价格波动影响,波动方向与国内LNG出厂价格指数相匹配。

  公司从事天然气压力容器、管道的设计、生产制造需要取得特种设备生产许可证,已取得的特种设备生产许可证情况如下:

  2 压力管道安装 TS3810764-2025 长输管道安装 GA2 国家市场监督管理总局 有效期至2025年6月22日 宏达公司

  3 压力容器设计 TS1210756-2022 固定式压力容器规则设计 不含球形储罐;高压容器限单层 国家市场监督管理总局 有效期延至2022年4月20日 宏达公司

  4 压力管道元件制造 TS2750102-2025 元件组合装置 燃气调压装置、工厂化预制管段 国家市场监督管理总局 有效期至2025年8月27日 重庆欣雨

  5 压力管道设计 TS1851A70-2024 公用管道(GB2) 四川省质量技术监督局 有效期至2024年10月13日 宏达公司

  6 压力容器 TS2251173-2023 D1第一类压力容器;D2第二类低、中压力容器 四川省质量技术监督局 有效期至2023年1月27日 科瑞尔

  7 压力管道元件制造 TS2751283-2025 元件组合装置 四川省市场监督管理局 有效期至2025年1月4日 安迪生测量

  8 承压类特种设备安装、修理、改造 TS3851C08-2024 工业管道安装(GC2) 四川省市场监督管理局 有效期至2024年6月30日 股份公司

  9 压力容器制造 TS2251151-2025 固定式压力容器中、低压容器(D) 四川省市场监督管理局 有效期至2025年8月23日 股份公司

  10 压力管道元件制造 TS2751306-2025 元件组合装置-限工厂化预制管段 四川省市场监督管理局 有效期至2025年8月12日 股份公司

  12 压力容器制造 TS2250057-2024 压力容器制造(含安装、修 固定式压力容器:其他高压容器 重庆市市场监督管理局 有效期至2024年8月21日 重庆欣雨

  公司从事CNG加气机、LNG加液机及流量计等零部件生产,已取得的计量器具全性能试验合格证书情况如下:

  编号 计量标准名称 测量范围 不确定度或准确度等级 权利期限 颁发单位 权利人

  [2019]成量标成企证字第448号 压缩天然气加气机检定装置 (1-70)kg/min 0.2级 有效期至2023年8月30日 成都市市场监督管理局 厚普股份

  由于天然气加气站、加氢站内部分区域属于爆炸性气体环境危险区域,爆炸危险区域内电气设备应选用相应的防爆电气设备。生产天然气加气站、加氢站设备中的相关电气产品,需要取得防爆合格证。

  设备,公司从事天然气加气站、加氢站相关设备中电气设备的安装、修理,已取得的相关资格证书如下:

  1 CNEx.2020C0331 安装能力认定证书 加气机、加液机、加氢机、防爆橇装装置 国家防爆电气产品质量监督检验中心 有效期至2023年10月25日 厚普股份

  1 工程设计资质证书 A151001227 2019年9月23日至2024年9月23日 市政行业(城镇燃气工程) 专业甲级 中华人民共和国住房和城乡建设部 宏达公司

  2 工程设计资质证书 A251001224 2018年9月7日至2023年9月7日 电力行业(新能源发电、变电工程、送电工程、火力发电(含核电站常规岛设计) 专业乙级 四川省住房和城乡建设厅 宏达公司

  环境工程(水污染防治工程、固体废物处理处置工程、大气污染防治工程) 专项乙级

  3 建筑业企业资质证书 D251587047 有效期至2022年6月30日(注) 石油化工工程施工总承包 贰级 四川省住房和城乡建设厅 宏达公司

  建筑业企 D251505059 有效期至 消防设施工程专业承包 贰级 四川 厚普

  业资质证书 D351505056 2022年6月30日(注) 石油化工工程施工总承包 叁级 省住房和城乡建设厅 股份

  4 建筑业企业资质证书 D351587044 有效期至2022年6月30日(注) 建筑工程施工总承包 叁级 成都市住房和城乡建设局 宏达公司

  注:根据《四川省住房和城乡建设厅关于继续延长有关建设工程企业资质有效期的通告》(川建通告〔2021〕155号)要求,将勘察、设计、建筑业、监理、检测企业资质证书有效期继续延期至2022年6月30日,四川省住房和城乡建设厅暂不受理资质证书有效期于2022年6月30日前届满的上述建设工程企业资质延续申请事项;同时,根据《成都市住房和城乡建设局关于继续延长有关建筑业企业资质有效期的通告》(成住建发〔2021〕229号)要求,建筑业企业资质除施工劳务资质序列外,施工总承包序列三级资质、专业承包序列三级资质及预拌混凝土、模板脚手架承包资质证书有效期延期至2021年12月31日的,以及企业资质证书有效期于2022年1月1日至6月30日期间届满的,资质有效期继续延期至2022年6月30日。

  川环辐证[00578] 辐射安全许可证 使用Ⅱ类射线日 四川省生态环境厅 厚普股份

  渝环(辐)证00052号 辐射安全许可证 使用Ⅱ类射线日 重庆市环境环保局 重庆欣雨

  川蓉高危化经字[2019]110 危险化学品经营许可 氢、天然气[富含甲烷的](工业用途)**** 不带存储设施经营(仅限票据交 2019年12月06日至2022年12 成都高新技术产业开发区应急管理 厚普股

  粤穗WH安经证字[2019]440105235号 危险化学品经营许可证 天然气[富含甲烷的]、液化石油气等危险化学品共计2种。 危险化学品经营(不设储存) 2019年11月19日至2022年11月18日 广州市海珠区应急管理局 广州厚普

  发行人及重庆欣雨、安迪生测量、科瑞尔获得中国船级社重庆分社颁发的证书如下:

  1 型式认可证书 CQ20PTB00067 LNG燃料船供气系统、气体燃料供气系统 有效期至2024年11月15日 中国船级社重庆分社 厚普股份

  2 工厂认可证书 CQ18W00003 LNG储罐 有效期至2024年1月8日 中国船级社重庆分社 重庆欣雨

  3 型式认可证书 CQ19PTB00047 科里奥利质量流量计 有效期至2023年9月14日 中国船级社重庆分社 安迪生测量

  4 型式认可证书 CQ19PTB00048 低温浸没式离心泵 有效期至2023年9月14日 中国船级社重庆分社 安迪生测量

  5 船用产品证书 CQ18P00944 线日 中国船级社重庆分社 科瑞尔

  6 船用产品证书 CQ15P00878_01 低温浸没式离心泵 有效期至2015年12月28日 中国船级社重庆分社 安迪生测量

  7 船用产品证书 CQ15P00878_02 科里奥利质量流量计 有效期至2015年12月28日 中国船级社重庆分社 安迪生测量

  8 船用产品证书 CQ15P00878_03 科里奥利质量流量计 有效期至2015年12月28日 中国船级社重庆分社 安迪生测量

  9 船用产品证书 CQ15P00878_04 科里奥利质量流量计 有效期至2015年12月28日 中国船级社重庆分社 安迪生测量

  10 船用产品证书 CQ15P00878_05 科里奥利质量流量计 有效期至2015年12月28日 中国船级社重庆分社 安迪生测量

  11 船用产品证书 CQ17P00249 低温浸没式离心泵 有效期至2017年6月26日 中国船级社重庆分社 安迪生测量

  发行人持有备案登记表编号为 03738627的《对外贸易经营者备案登记表》;安迪生测量持有备案登记表编号为 03738617的《对外贸易经营者备案登记表》;

  重庆欣雨持有备案登记表编号为 03100755的《对外贸易经营者备案登记表》;科瑞尔持有备案登记表编号为03739211的《对外贸易经营者备案登记表》。

  发行人及安迪生测量、重庆欣雨、科瑞尔取得海关进出口货物收发货人登记及出入境检验检疫备案情况如下:

  截至2021年9月30日,发行人及子公司共拥有437项境内专利,其中发明专利106项(其中包括PCT发明专项 2项),实用新型专利和外观设计专利合计 331。

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