指出，太空/马斯克光伏有望贯穿全年主线，资金博弈而非基本面变化导致的股价调整或为布局良机。

　　消息面上，马斯克畅想预计30-36个月内太空或成AI基建首选，强调未来核心是发电功率和产量；

　　，目前太空光伏催化足够多，且国内外共振。海外方面，SpaceX创始人马斯克提出未来每年向太空部署100GW的太阳能AI卫星能源网络的战略规划，同时表示太空光伏能够以低成本大规模驱动并运行人工智能，将太空光伏与商业航天、AI算力连接。

　　2026年1月30日，马斯克发布100万颗卫星发射计划。此前马斯克宣布将建设100GW光伏产业链，并且已经开始进行国内产业链研究。根据财联社报道，马斯克团队先后考察中国光伏企业并开展技术交流。目前国内多家光伏企业已宣布积极布局太空光伏业务，并开始与国内外商业航天企业开展合作。

　　国内方面，在《“十五五”规划建议》中，第六代移动通信被定义为未来产业，有望成为“十五五”期间新的经济增长点。

　　我国主张构建“空天地海一体化”的6G架构，要求地面网络与卫星网络深度融合，在6G迎来发展期的背景下，我国卫星发射数量有望提升。2026年1月，我国无线电创新院向国际电信联盟申报约20万颗卫星发射申请，卫星发射的增量需求推动我国太空光伏产业化发展。在国内外共同推进下，太空光伏板块呈现高景气度。

　　根据东方证券测算，假设全球每年需要发射8万颗卫星，按照单颗卫星100kW，全球每年跟随卫星上天的太空光伏规模可达到8GW。当前砷化镓组件售价高达1000元/W，对应市场空间8万亿，即便考虑通过技术迭代等方式将太空光伏组件降价至100元/W，市场空间依然接近万亿。

　　由于太空光伏传统使用高价砷化镓组件，其售价是常规光伏组件的1000倍以上，太空场景对光伏组件具备高成本接受能力。在此基础上，由于太空光伏衔接太空算力，卫星发射数量仍具备广阔空间。

　　目前我国光伏产业在设备、材料方面全球领先。优势设备厂商有望获得增量订单，若马斯克光伏产能规划往上游硅料、硅片延伸，我国设备厂商的市场空间有望进一步提升；核心材料制造商对海外头部客户出货规模亦有望提升，推动利润增长。

　　光伏ETF招商（516230）跟踪中证光伏产业指数，汇聚特变电工（600089.SH）、隆基绿能（601012.SH）、罗博特科（300757.SZ）、迈为股份等优势龙头，全面覆盖了从硅料、设备、电池组件到逆变器的完整产业链。在全球商业航天竞赛与能源技术变革的双重驱动下，或为投资者布局光伏产业技术升级与太空新蓝海提供便捷工具。

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